Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании

Особую заинтересованность проявляют те наследники, которые считают себя правомерными владельцами обязательной доли в наследстве по закону.

Выделение такой доли осуществляется вне зависимости от того – получается наследство по закону или на условиях завещательного документа. Для того, чтобы лицо было признано наследником части причитающейся ему в обязательном порядке – оно должно соответствовать ряду критериев.

Кто имеет право на долю по закону?

Законодателем определен круг граждан, чья государственная защита является первоочередной задачей. Закон осуществляет защиту прав несовершеннолетнего ребенка наследодателя. Такая защита выражается в предоставлении обязательной доли, выделяемой из общей массы наследственного имущества.

Контроль за соблюдением законных прав несовершеннолетних детей осуществляется со стороны органов опеки.

Права на обязательную часть в наследстве, помимо детей, имеют:

  • дети;
  • супруг (а);
  • родитель (и);
  • иждивенцы.

Обязательным условием предоставления обязательной доли указанным лицам является их нетрудоспособность. Нетрудоспособными могут признаваться лица, не имеющие права на труд в силу возраста.

Пенсионеры, а также граждане, чья инвалидность, не позволяющая осуществлять трудовую деятельность, подтверждена заключением МСЭК. Помимо собственной нетрудоспособности, иждивенцам придется доказать, что умерший осуществлял их содержание на протяжении более одного года.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети

Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, либо нетрудоспособного статуса будут иметь право на долю даже тогда, когда весь объем наследственного имущества распределен завещанием.

Попечительские советы призваны к осуществлению контроля за тем, чтобы несовершеннолетние или нетрудоспособные дети смогли получить не менее 50 % того имущества, которое бы причиталось им в результате смерти родителя по закону.

Нетрудоспособный супруг или родители

Супруг (супруга), а также отец и (или) мать (усыновители) наследодателя, характеризующиеся нетрудоспособным статусом наделены аналогичными с несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми правами.

Удовлетворение их прав может осуществляться за счет той части имущества, которая не была упомянута в завещании. Если же такое имущество отсутствует или является недостаточным, то распределению подлежит упомянутое в завещании.

Участвует ли в процессе не рожденный ребенок?

Право на обязательную долю в наследстве имеют еще не родившиеся дети умершего. Осуществить все необходимые процедуры по использованию такого права – уполномочены их законные представители.

Момент возникновение права связан с рождением ребенка, зачатого на момент смерти наследодателя. До рождения такие дети отнесены к разряду потенциальных наследников (ст. 1116 ГК).

Размер обязательной доли

Для того чтобы правильно определить обязательную долю, необходимо иметь знания в сфере распределения наследственной массы по очередности. Лица, имеющие право на обязательную долю, получают ее наряду с представителями той очереди, которая призывается.

Распределение имущества среди наследников, отнесенных к одной очереди, осуществляется по принципам равенства. Обязательная доля в общей массе должна быть равна не менее чем половине от того объема, который был бы положен конкретному наследнику, учитывая права иных наследников.

Для формирования обязательной наследственной доли используется имущество, не вошедшее в завещание. При несоответствии его размера объему обязательной доли, осуществляется частичное использование завещательной массы.

В тех случаях, когда обязательный наследник упомянут в завещании, причитающиеся ему доли не суммируются. По общему правилу, общий объем наследства такого наследника не может быть меньше, чем та обязательная доля, которая причитается ему.

Преемники обязательных долей осуществляют свои права в общем порядке, предусмотренном для каждого из наследников. Вместе с принятием наследства, за ними закрепляются обязанности, связанные с надлежащим содержанием наследства.

Судебным решением, вынесенным на основании п. 4 ст. 1149 ГК, наследник может лишиться обязательной доли. Кроме того, размер этой доли может быть уменьшен.

Суд наделен правом, в порядке ст. 1117 ГК, признать определенного наследника лишенным доли, по причине:

  • совершения наследником действий, являющихся покушением на завещателя или причинением вреда его близким;
  • использования незаконных методов получения доли, а равно и увеличения ее объема;
  • лишения прав родителя;
  • уклонения наследника от несения финансовых трат, связанных с содержанием наследодателя, определенных судебным актом.

Судебное разбирательство, связанное с признанием наследника недостойным, может быть инициировано заинтересованным лицом или государственным органом, осуществляющим защиту прав иных наследников. Нотариус не наделен правом признания наследников недостойными.

Как определяется размер?

Для того, чтобы рассчитать объем обязательной доли, необходимо иметь знания в части порядка распределения имущества умершего по принципу очередности.

Те наследники, которые отнесены к одной очередности, должны стать получателями одинаковых наследственных долей. Обязательная часть является половиной доли, подлежащей передаче наследнику, при учете прав на наследование, возникших у прочих наследников.

Выделить часть, подлежащую передаче обязательному наследнику, можно только из состава того имущества, которое не вошло в предмет завещательного документа. В том случае, если выделенное имущество не соответствует норме – к формированию обязательной доли выделяется часть имущества, указанного в завещании.

Наряду с иными наследниками, претенденты на получение обязательных долей, должны осуществить все установленные законом действия, связанные с вступлением в наследство, а также исполнить те обязанности, которые были возложены наследодателем на них, в части содержания наследства.

Наследство распределяется в части, оговоренной в этом документе, между лицами, определенными самим наследодателем.

При наличии наследников, которым в силу закона должна достаться обязательная доля, ее выделение происходит из имущества, не вошедшего в состав завещанного. Недостаточность такого имущества влечет за собой формирование обязательной доли, в том числе и за счет завещательной части.

Одинаковая доля наследственного имущества полагается наследникам одной очередности.

Можно ли отказаться?

Право на отказ от получения части наследственного имущества, являющегося обязательной долей, у наследника отсутствует.

Единственным случаем возникновения такого права является ситуация, при которой призвание наследника осуществляется одновременно в завещательном и в законном порядке. В указанной ситуации, наследник имеет правовую возможность выразить свой отказ от получения наследства.

Вступление и оформление права

Обязательная наследственная доля не может считаться собственностью наследника до того момента, пока она надлежаще не оформлена.

Куда необходимо обратиться?

Оформление наследственных прав осуществляется нотариусом. Обратиться к нему надо в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.

В исключительности случаев, при наличии уважительных причин, данный срок может быть восстановлен для пропустившего его наследника. Принятие решения о восстановлении срока относится к компетенции суда.

Обязательная доля в наследстве при завещанииПервым шагом в процессе оформления наследственного права выступает подача заявления наследника, адресованного нотариусу. Такое заявление должно выражать волю наследника по принятию обязательного наследства.

Приложением к заявлению должны выступить:

  • документы о родстве;
  • справка о совместном проживании с усопшим;
  • документы, свидетельствующие о нетрудоспособности;
  • документы, указывающие на то, что усопший осуществлял финансовое содержание наследника.

При необходимости, отдельные сведения могут быть подтверждены судебными решениями.

Размер налога за получение свидетельства о праве на наследство

Нормы налогового законодательства не предусматривают возникновения у наследников налоговых обязанностей в связи с принятием наследства.

Плата за получение свидетельства о возникновении права на наследства, является госпошлиной, уплачиваемой из расчета:

  • 0,3 % стоимостного показателя полученной доли – для лиц, имеющих близкое родство с усопшим;
  • 0,6 % стоимостного показателя оформленной доли – для лиц, не имеющих родства.

Помимо данного обязательного платежа, наследникам может предъявляться к оплате стоимость консультационных и технических услуг нотариуса.

Рекомендуем ознакомится с подробной информацией о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Изменение обязательной доли и отказ от начисления таковой

Законодательно установлена возможность изменения обязательной доли. Она может быть уменьшена в том случае, если указанный в завещании наследник осуществлял использование наследственного имущества, а обязательный наследник не использовал его. При таких условиях в получении обязательной доли может быть отказано.

Поводом для уменьшения также могут послужить:

  • отсутствие каких-либо взаимоотношений наследника с усопшим;
  • наличие плохих взаимоотношений между ними и т.д.

Отказ от обязательной доли в наследстве может исходить и от самого наследника. Последний не имеет правовой возможности осуществить свой отказ в пользу иного наследника. Поводом для этого служит сама суть обязательной доли, заключающаяся в предоставлении материальной поддержки тем категориям преемников, которые являются наиболее незащищенными.

Нетрудоспособные иждивенцы

Правила отраженные в ст. 1148 ГК указывают на то, что нетрудоспособные иждивенцы  должны быть признаны наследниками.

Иждивенцами могут признаваться только те лица, которых полностью содержал наследодатель или те, которым он регулярно оказывал материальную помощь, при условии, что таковая являлась для них главной материальной поддержкой для существования.

Нетрудоспособный иждивенец должен:

  • иметь установленную нетрудоспособность, включая те виды нетрудоспособности, которые не требуют доказательств;
  • получать материальное содержание от наследодателя не меньше, чем в течение его последнего года жизни;
  • проживать с наследодателем совместно в течение аналогичного периода.

Для установления статуса нетрудоспособного иждивенца требуется наличие совокупности указанных признаков. Отсутствие хотя бы одного из них лишает возможности претендовать на получение имущества умершего.

Чем подтверждается статус нетрудоспособности?

Федеральным законом № 400, принятым 28.12.2013 г., в качестве нетрудоспособных детей признаются:

  • проходящие обучение, не достигшие 23-х лет дети;
  • не достигшие 18-и лет, не эмансипированные дети;
  • достигшие 18-и лет, но получившие до этого момента инвалидность.

Указанный закон позволяет определить круг нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супругов. К ним относятся лица с установленной инвалидностью, а также женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.

Можно ли лишить доли наследника?

Осуществление процедуры связанной с лишением наследника права получения наследства возложено на органы правосудия. Законом определен исчерпывающий перечень оснований, достаточных для признания наследника недостойным.

Указанные основания содержатся в ст. 1117 ГК:

  • совершение наследником действий, выраженных в покушении на завещателя или причинении вреда его близким;
  • использование незаконных методов получения доли и ее увеличения;
  • лишение права родителей наследодателя;
  • уклонение наследника от содержания наследодателя, назначенного судом.

Суд наделен правом уменьшения размера обязательных долей. Причиной тому может стать имущественное положение наследника, а также факт раздельного проживания с усопшим.

Ответы консультанта на вопросы наших читателей

Может ли брат претендовать на обязательную долю?

Весной 2006 года моя мать умерла. Я подала нотариусу требуемое заявление. Помимо меня наследником стал мой брат, находящийся в малолетнем возврате.

Кроме того, он является получателем пенсии, выдаваемой в связи с потерей кормильца. Зимой следующего года умерла бабушка, наследниками за ней стали: ее сын, я и мой брат (мы наследовали на праве представления). Может ли мой брат претендовать на получение обязательной доли?

Ответ

Граждане, соответствующие требованиям ст. 1143 ГК, ст. 1145 ГК, имеющие на день смерти наследодателя нетрудоспособность и не вошедшие в число наследников призываемой очереди, имеют правовую возможность наследовать совместно с представителями наследуемой очереди.

Читайте также:  Регистрация дачного дома – как проходит, что это такое

Обязательным условием является нахождение такого наследника на иждивении не менее чем один год. Факт совместного проживания наследодателя с иждивенцем, в указанном случае, значения не имеет.

Положена ли обязательная доля наследства инвалидам?

Наследодателем оформлено завещание. После того, как он умер, его дочерью была оформлена инвалидность. Она сразу же явилась к нотариусу для получения обязательной части.

Права ли я, что обязательная доля может быть получена только тем наследником, который не имеет трудоспособности, а не получил 3-ю группу инвалидности?

Ответ

Реализация права обязательной доли доступна наследникам, имеющим инвалидность. Это означает, что дополнительных доказательств нетрудоспособности предъявлять не нужно.

Можно ли отказаться от обязательной доли

Наделен ли наследник правом отказа от обязательной доли? Может ли такой отказ быть осуществлен в пользу другого лица?

Ответ

Отказ может быть оформлен, однако осуществить его в пользу иного лица невозможно. Если Вы решитесь отказаться от наследства, то такой отказ будет касаться всей наследственной массы.

Как делить обязательную долю

Моя мать умерла в январе. Она была собственницей однокомнатной квартиры и денежных средств (более 100 тыс. руб.). Унаследовать имущество могли бы я и мой брат.

Было выяснено, что мать оформила завещание на имя брата. Я являюсь нетрудоспособной в силу возраста. При получении консультации узнала, что могу получить обязательную долю, равную ¼ квартиры. Завещательного документа на предмет денег нет. Со слов нотариуса, при установлении круга наследников будет учтена кадастровая стоимость жилья, а также учтены деньги на счете.

В том случае, если суммы средств не будет покрывать положенной мне части на жилье, выдел из недвижимости будет произведен в той части, которая составляет оставшуюся сумму средств.

Ознакомившись с ценами на жилье, я поняла, что доля в квартире мне не достанется. Может ли наследство быть поделено между мной и братом в таком порядке: деньги – поровну, квартиру – между по ¼ и ¾ соответственно.

Ответ

При отсутствии соглашения о порядке деления наследства с Вашим братом, Вами будет получено: половина денежных средств со счетов умершей и ¼ жилья, деление которой будет осуществляться в судебном процессе, исходя из его рыночной цены.

Источник: https://www.nasledstva.net/zaveshchanie/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii.html

Обязательная доля в наследстве

Даже если скончавшийся в письменной форме закрепил волеизъявление, некоторые не включенные в документ родственники смогут реализовать право на обязательную долю в наследстве. Кому она полагается, а кому – нет? Сколько можно получить в деньгах и имуществе? Можно ли уменьшить причитающееся или отказаться от него? И как кого-то из родственников лишить законного наследства?

Обязательная доля в наследстве при завещании

Распределение обязательных долей на основании статей Гражданского кодекса необходимо с одной целью: материально поддержать тех, кто финансово зависел от умершего, а с его смертью стал еще больше социально незащищен. Поэтому на обязательную долю в наследстве имеют право кандидаты из числа нетрудоспособных наследников первой очереди и иждивенцы (ст.1142, 1149ГК РФ), если:

  • имущество по завещанию предназначено другим лицам;
  • выделенная в завещании доля меньше той, что гарантированно причитается по закону.

ВАЖНО! Право на получение гарантированной законом части оставленного сохраняется даже при условии, что делёж приведет к уменьшению долей других кандидатов на наследство.

Дети

Среди обязательных наследников приоритетное положение занимают сыновья и дочери умершего:

  • в возрасте до 18 лет, которые автоматически признаются нетрудоспособными;
  • любого возраста, но получившие до совершеннолетия статус инвалида;
  • до 23 лет при условии очного обучения;
  • вступившие в брак или эмансипировавшиеся, если на момент наследования им не исполнилось 18;
  • не только родные, но и усыновленные (в том числе после смерти наследодателя – они не лишаются гарантированной доли);
  • зачатые скончавшимся (ст.1116 ГК).

ВАЖНО! Если наследство поделили до рождения ребенка, который был зачат умершим, то сделка признается ничтожной.

Вдова/вдовец и родители

Право на наследство по закону сохраняется у супругов и родителей как у первоочередных наследников. Если они признаны нетрудоспособными, то могут рассчитывать на обязательную долю, независимо от того, что написано в завещании.

Согласно пенсионному законодательству и судебной практике в эту категорию включают тех, кто:

  • не достиг совершеннолетия (супруг/супруга до 18 лет);
  • вышел на пенсию по старости;
  • является родственником с нерабочей инвалидностью (статус подтверждается результаты медэкспертизы).

Иждивенцы

Иждивенцам также полагается обязательная доля в наследстве по закону, если соблюдены следующие условия:

  • умерший полностью содержал или регулярно (!) помогал деньгами претенденту как минимум год до смерти;
  • наследник жил исключительно за счет этой помощи и не имел собственных доходов.

ВАЖНО! Если иждивенец не входит в число наследников по закону, то непреложным условием для получения доли является совместное проживание с умершим (не менее года).

Кто не получит гарантированную часть?

Претендовать за обязательную долю в наследстве при завещании не могут:

  • входящие во вторую и последующие очереди наследования;
  • участвующие в разделении наследственной массы в порядке трансмиссии или по праву представления.

Лишатся права на гарантированную часть и признанные недостойными иждивенцы, которые совершили незаконные попытки увеличить размер оставленного в свою пользу или пользу третьих лиц.

Рассчитывать на гарантии не смогут также лишенные родительских прав нетрудоспособные родители, претендующие на имущество своих детей.

Размер обязательной доли с примерами расчета

Наибольшие сложности у обратившихся на горячую линию Первой городской службы юрпомощи, вызывает попытка понять, как определяется размер обязательной доли в наследстве. Это действительно сложно, ведь нужно располагаться точной информацией об объеме наследственной массы, иметь общий список наследников и разобраться с тем, сколько кому причитается.

Чтобы определить размер обязательно доли, для начала уточните дату составления завещания:

Обязательная доля в наследстве при завещании

Далее используйте формулу для расчета доли:

N / W x (2/3 либо  ½)

  • N – число живых наследополучателей по закону (из 1 оч. + обязательные);
  • W – оценочная стоимость недвижимости, автомобиля и прочего имущества.

Если наследник 1 очереди умер раньше наследователя, то место скончавшегося кандидата занимают его дети, но учитывается не их количество, а размер причитающейся доли.

Примеры

Количество наследополучателей. В качестве наследников по закону выступали два сына наследодателя. Один из них – умер раньше отца, поэтому его доля перешла к двум его дочерям (внучкам того, чье имущество делится). Тогда N = 2 (1 – доля живого сына наследодателя, 1 – принадлежащая внучкам часть).

Доли. Мать завещала имущество двум дочерям. Одна на момент ее смерти вышла на пенсию, что предполагает разделение наследства по завещанию с обязательной долей пенсионера.

Дочери – единственные наследницы, поэтому получили бы по половине. Но так как она из них нетрудоспособная пенсионерка, то ей дополнительно положена четверть (половина от ½).

Таким образом, дочь-пенсионерка получит ¾, а трудоспособная – только ¼.

Как распорядиться?

Законодательство допускает два варианта – принять или отказаться. Но только суд может уменьшить или увеличить размер обязательной части. Тем, кто планирует лишить кандидата наследственного права, также придется выиграть судебную тяжбу.

Принять!

Желающим забрать обязательную долю в наследстве предстоит:

  • посетить нотариальную контору и написать заявление;
  • совершить фактические действия (переоформить имущество на себя, заселиться в квартиру и пр.).

ВАЖНО! С момента открытия наследственной массы всем наследополучателям дается полгода для принятия решения. Как восстановить пропущенный срок, мы рассказывали в другой статье.

Отказаться!

Обязательные наследники не освобождаются от неприятной обязанности выплатить долги скончавшегося. Если размер задолженности многократно превышает стоимость причитающегося имущества, то разумнее отказаться от принятия наследства.

ВАЖНО! Закон запрещает отказываться в пользу другого кандидата (ст.1158 ГК) и не дает права в дальнейшем поменять решение.

Отказаться можно в течение полугода, написав заявление у нотариуса, занимающегося вашим наследственным делом. Объяснять причины отказа не придется. Но если решение об отказе принимает несовершеннолетний или недееспособный, то для защиты его интересов следует заручиться одобрением соцопеки.

Возникли сложности? Зовите на помощь юриста!

В судах обязательным наследополучателям часто приходится бороться за то, что положено по закону, и только услуги юриста помогают добиться справедливости.

Юридическая помощь адвоката онлайн необходима всем, чьи наследственные права оспариваются. Поэтому звоните, если:

  • наследники-конкуренты пытаются уменьшить вашу законную часть;
  • подали на вас в суд, чтобы оспорить родство или статус иждивенца;
  • вы не можете понять, что именно и в каком объеме вам достанется;
  • не знаете, какие документы нужно собирать в вашем случае и где запрашивать недостающие бумаги;
  • что лучше: отказаться или принять оставленное.

Бесплатная консультация по телефону +7495-53-222-13 – самый простой и надежный способ разобраться в ситуации, чтобы определиться с дальнейшими действиями. А грамотный юрист поможет воспользоваться всеми законодательными привилегиями!

Внимание!

  • Помните, что каждый случай индивидуален. Базовая информация, представленная на сайте, не гарантирует решение Вашего вопроса.
  • Мы стараемся своевременно обновлять информацию на сайте, но порой тенденции законодательства нас опережают.

Потому для Вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ консультанты-эксперты.

  • 1 Задайте вопрос через форму обратной связи «Бесплатная консультация юриста» либо оставьте Ваш номер телефона в форме «бесплатный звонок» справа вверху.
  • 2 Позвоните на горячую линию:

Москва и Область: 8(495)-532-22-13

Источник: https://msk-advokat24.ru/yurist-po-nasledstvennym-delam/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/

Обязательная доля в наследстве при завещании

Человек, оставляя после себя завещание, имеет право передать собственные ценности любому. Это необязательно должен быть родственник. Но при распределении ценностей нотариус учитывает, что существует обязательная доля в наследстве при завещании. Выделяется такая часть не всегда, а при наличии родственников с определенными обстоятельствами.

Терминология

В ст. 1149 ГК РФ упомянуто право на оформление обязательной доли законных выгодоприобретателей. Говоря о ней, следует выделить несколько важных факторов:

  • Подобная доля устанавливается исключительно при наличии действительного завещания. Если свою волю усопший не изъявил, его ценности делятся между наследниками ближайшей очереди в равных частях.
  • Положенная часть выделяется далеко не всегда. Требовать ее оформления могут не все родственники, а лишь часть их при удовлетворении особых условий.
  • Размер непременной части не зависит от желания усопшего. Если нераспределенных ценностей для ее восполнения не хватает, то оставшиеся суммы выводятся из завещанной собственности.
  • Нельзя одновременно получить ценности по завещанию и обязательной доле – придется выбрать один из этих вариантов.

Термин обязательной доли в наследственном праве встречается не только в отечественном законодательстве. Он используется уже не одно столетие, к примеру, в развитых европейских странах.

Читайте также:  Оформление сделок с жильем без нотариуса – в каких случаях обязательно заверять договор купли-продажи, когда можно обойтись без заверения

Собственно, под обязательной долей наследства подразумевается часть имеющихся у усопшего ценностей, которая непременно переходит людям, обладающим соответствующим правом. Термин используется исключительно тогда, когда усопший оставил после себя завещание.

Воля усопшего исполняется полностью не всегда. Например, если покойный все оставил супруге, а у него остались пожилые родители, то в пользу последних будет реализовано право обязательной доли. По итогу они получат часть ценностей себе. Получается, что воля завещателя исполняется:

  • полностью – когда нет желающих на непременную долю или для ее передачи хватает незавещанных ценностей;
  • частично – если есть получатели обязательной доли или незавещанных ценностей для ее выделения не хватает.

Причем от указанных в волеизъявлении усопшего наследников ничего не зависит. Их согласие для выделения обязательной доли не нужно. Однако при наличии разногласий они решаются в суде.

Кому ее выделяют?

Закон устанавливает список граждан, наделенных правом оформить обязательную долю из собственности умершего (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Можно выделить 2 важных признака:

  1. Существует факт нетрудоспособности. Смысл обязательной доли как раз и заключается в оказании поддержки близким, которые сами себя обеспечить не могут. Сюда входят несовершеннолетние, пенсионеры и люди с инвалидностью. Но есть несколько важных нюансов. Например, если родственник вышел на пенсию раньше срока, к числу нетрудоспособных он не приравнивается. Таковым он будет считаться только после достижения пенсионного возраста.
  2. Близкое родство. Нетрудоспособность дает право на минимальную долю далеко не любому родственнику. Например, бабушки, дедушки, братья получить ее не смогут. Предоставляется подобное право исключительно наследникам 1-й очереди, т. е. отпрыскам, супругам и родителям. Причем родство необязательно должно быть кровным. Часть ценностей предоставляется усыновленным детям или родителям-усыновителям.

Если говорить коротко, право на обязательную долю наследства предусмотрено для пенсионеров-родителей, инвалидов и для детей, не достигших 18-ти лет.

Кроме наследников 1-й очереди есть еще одна категория лиц, которые также могут получить обязательную долю. Речь идет об иждивенцах, не способных заниматься трудовой деятельностью. Причем такое право возникает у иждивенцев:

  • включенных в число законных наследников;
  • не являющихся законными выгодоприобретателями.

И те, и другие на иждивении усопшего должны были находиться 12 месяцев или больше. Причем вторые дополнительно должны были еще и проживать с усопшим в течение такого же периода времени.

Права несовершеннолетних детей закон защищает особенно сильно. Поэтому они получают обязательную долю наследства умершего родителя при условии недостижения совершеннолетия. Никак на этот факт не влияет наличие/отсутствие работы, вступление в брак и эмансипация.

Исключить подобных выгодоприобретателей из списка наследников есть возможность исключительно в зале суда, признав их недостойными. Последние признаются таковыми на основании ст. 1117 ГК РФ.

Есть ряд лиц, которые право на обязательную долю не приобретают в принципе и присудить ее себе не могут даже в ходе судебного разбирательства. Речь идет о:

  1. детях умершего, которые до его кончины были усыновлены иными людьми (процедура усыновления означает, что дети теряют свои имущественные права) – если новый родитель официально появился уже после гибели, право на наследство за ребенком сохраняется;
  2. наследники не 1-й очереди, не состоявшие на иждивении у скончавшегося (в подобном случае правило очередности уже не действует, не соблюдается и право представления).

Получатели обязательной доли не могут отказаться от нее и в пользу других наследников.

В подобном случае свое право они теряют, а наследники по завещанию могут увеличить долю, если изначально она была уменьшена как раз из-за необходимости выделения обязательной доли.

Поэтому отказываться одному нетрудоспособному родителю от наследства ребенка в пользу другого нет смысла – второй получит только то, что положено именно ему.

Права и обязанности

Нетрудоспособный близкий родственник на основании закона обладает правом получить часть собственности умершего. Причем за ним сохраняется возможность:

  • принять ценности;
  • отказаться от ценностей.

В 1-м случае наследство может включать в себя не только ценности, но и долги, размер которых определяется так же, как и в случае с материальной выгодой.

Величина положенной доли: механизм определения

Родственники, которым исходя из воли погибшего ничего не осталось, удостоверившись, что какая-то часть наследства им положена, начинают выяснять, а сколько же им удастся получить. Размер доли привязан к доле ценностей, которую бы человек получил в случае отсутствия завещания. Причем то, какая именно ее часть будет передана наследнику, зависит от момента составления завещания:

Когда было составлено? На основании чего выделяется? Величина

Источник: https://urpomosh03.ru/heritage/naslednikam/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii

Обязательная доля в наследстве при завещании — в 2019 году, для пенсионеров, расчет

Собственник имущества имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе, он может составить завещание в пользу какого-то человека в отношении своего имущества. Но не стоит забывать, что в законе есть список наследников, которым положена обязательная доля в наследственной массе.

Понятие

Наследование – это получение некоего имущества в собственность по закону или по завещанию.

Получить в наследство можно всё что угодно – вещи, имущество, деньги, участок земли или иную недвижимость.

Если наследодатель, то есть собственник имущества, составил завещание в пользу конкретного человека, то именно он это имущество и получит.

Но, есть обязательные наследники. Их нельзя «обходить стороной», даже если есть завещание.

Обязательные наследники – это список лиц, который установлен законно. Это ограничение права в распоряжении собственным имуществом, которым обладает каждый собственник.

Законодательство

О наследовании по завещанию говорится в главе 62 ГК РФ, а о наследовании по закону – в главе 63 ГК РФ.
Список граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, указан в ст. 1149 ГК РФ.

Кому перейдет впоследствии обязательная доля в наследстве при завещании

Кто имеет право на получение обязательной доли?

В ст. 1149 ГК РФ приведён полный перечень граждан, которые имеют право на получение доли в наследстве, даже в том случае, если составлено завещание, и они там в нём не указаны.

Это:

  • недееспособные и нетрудоспособные дети покойного;
  • его родители, которые также являются нетрудоспособными или недееспособными;
  • другие недееспособные и нетрудоспособные родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, включая его супруга / супругу.

Есть ещё несколько нюансов:

  • их право удовлетворяется и незавещанного имущества, даже если это приведёт к уменьшению доли других законных наследников;
  • если такого имущества недостаточно, то выделение доли произойдёт из завещанного имущества;
  • если нет возможности удовлетворить право обязательных наследников, то суд может отказать в выделении доли такому наследнику.

Нетрудоспособные супруги и дети

К данной категории относятся:

  • родители – пенсионеры, если они достигли пенсионного возраста. Имеется в виду именно гражданская пенсия, а не по выслуге лет у военных;
  • супруг / супруга, потерявшие трудоспособность, о чём имеется соответствующий медицинский документ или пенсионное удостоверение;
  • родители или супруг / супруга, имеющие инвалидность нерабочей группы.

Для детей также предусмотрены некоторые положения.

Если ребёнок не достиг возврата 18 лет, или он уже совершеннолетний, но является недееспособным или инвалидом детства, то он также имеет право претендовать на обязательную долю.

Например, умер гражданин Ш. У него осталась жена – пенсионерка и дочь, являющаяся инвалидом детства, но ей уже 25 лет. Завещание составлено в пользу иного человека. Для жены – пенсионерки и для дочери пенсионерки закон предусматривает выделение доли в наследстве покойного Ш.

Видео: по сути

Для инвалидов

Ограничения в трудовой деятельности также имеют граждане, которые являются инвалидами 1, 2 или 3 группы. В зависимости от группы, они могут быть полностью или частично ограничены в трудоспособности. В зависимости от этого, они получают пенсию от государства.

Но, в ст. 1149 ГК РФ ничего не сказано о том, что таким родственникам положена обязательная доля при наследовании имущества. Для инвалидов таких льгот не предусмотрено.

Для пенсионеров

Пенсионеры, которые находились на иждивении покойного, имеют право на выделение им обязательной доли в наследуемом имуществе только в том случае, если они достигли пенсионного возраста. Соответственно, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Выход на пенсию по другим основаниям, например, по выслуге лет у военных или работников правоохранительных органов, не является основанием для получения обязательной доли.

Несовершеннолетних

Таковым считается ребёнок, не достигший возраста 18 лет. В некоторых случаях, при эмансипации, гражданин может стать совершеннолетним и в 16 лет. Если у покойного было несколько детей в возрасте до 18 лет, то все они имеют право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетний ребёнок – это нетрудоспособный гражданина, даже, если он подрабатывает по трудовому договору по несколько часов в день. Следовательно, согласно ст. 1149 ГК РФ, он имеет право на выделение обязательной доли в наследстве.

Усыновлённые дети имеют равные права с кровными. Есть ещё один важный нюанс – нерождённые, на момент смерти наследователя, дети, приравниваются в правах на обязательную долю к рождённым.

Если ребёнок был зачат, но наследователь умер до его рождения, то такой ребёнок будет считаться потенциальным наследником, и после рождения, он получит свою долю. Но, факт беременности должен быть подтверждён медицинским документом.

На земельный пай

Покойный может оформить на своё имя пай на землю. Потом этот пай он может завещать кому угодно, и не обязательно родственнику.

При выделении обязательной доли, если в завещании прописан пай на землю, происходит с учётом того, что завещание играет более важную роль.

Наследование пая будет происходит с учётом того, можно ли выделить долю обязательным наследникам из другого имущества покойного.

По праву представления

Наследовать по праву представления в России нельзя.

Бывает так, что наследник, указанный в завещании, умирает раньше, одновременно с покойным или, не успев вступить в наследство в положенный полугодовалый срок. Кому перейдет, впоследствии, имущество, которое было ему завещано?

В этом случае, его законные наследники наследуют за ним то имущество, которое ему выделялось по завещанию.

Осужденных

Если осуждённый попадает под категорию родственников, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ, то он получит свою обязательную долю.

Читайте также:  Договор купли-продажи доли в квартире – как правильно оформить, кто должен составлять

Иных льгот для осуждённых не предусмотрено.

Как получить

Как получить свою обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

  • обратиться к нотариусу;
  • и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Пример документа смотрите тут.

Для получения свидетельства о получении наследства необходимо написать соответствующее заявление, и предъявить нотариусу документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Процедура получения причитающейся обязательной доли ничем не отличается от процедуры получения наследства законными наследниками.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Образец представлен здесь.

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что размер обязательной доли равен 50% от всего наследуемого имущества.

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Если нет завещания, то вся наследственная масса будет делиться поровну – половина наследникам по закону, в другая половина – обязательным наследника.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Для наглядности необходимо привести пример:

Скончался гражданин П. Он оставил завещание на свою квартиру в пользу родного брата и своего совершеннолетнего сына. Наследование происходит в равных доля. Но, на момент его смерти, его супруга была уже пенсионеркой по старости, и, следовательно, имеет право на обязательную долю.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

  • так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
  • но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
  • исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Наследники могут самостоятельно просчитать часть имущества, которая им положена, и подать исковое в суд на взыскании именно этой части.

При отсутствии завещания

Если нет завещания, то и обязательной доли в наследстве также нет, потому что все родственники, которые имеют на неё право, согласно ст. 1149 ГК РФ, являются наследниками первой очереди.

Реализация права

У наследников есть полгода, чтобы вступить в права наследования.

Это положение касается как обязательных наследников, так и наследников по закону, и наследников по завещанию.

В течение этого срока они должны обратиться к любому государственному нотариусу, и заявить свои права.

Обязательные наследники должны представить документы на реализацию своего права.

Может получиться и так, что наследники по завещанию, чтобы не делиться с обязательными наследниками своим имуществом, могут отказать им в представлении документов о смерти наследодателя, или других документов, необходимых для получения наследства и в которых могут содержаться распоряжения относительно имущества.

В этом случае, обязательные наследники должны написать заявление на выдачу свидетельства, и заявление на оформление запроса на получения документов из архива.

Запрос будет делать нотариус, как официальное лицо.

Необязательные наследники не имеют права препятствовать в получении своей доли обязательными.

  • В противном случае, они понесут ответственность за такие противоправные действия.
  • О том, кто может претендовать на наследство, если есть завещание, написано тут.
  • Все про сроки вступления в наследство по закону после смерти, написано здесь.

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что суд может уменьшить долю обязательного наследника в общей наследственной массе.

Наследник по завещанию может подать в суд на уменьшение доли обязательного наследника. И суд, скорее всего, при наличии веских доказательств, примет сторону наследника по завещанию.

Например, жена – пенсионерка не осуществляла должного медицинского ухода за своим лежачим мужем. Это происходило не в силу её физического здоровья и немощности, а намеренно со злым умыслом. Но она имеет право на обязательную долю.

Но, если у неё нет другого жилья, то суд может только значительно уменьшить её долю, оставив за ней право проживания в этой квартире.

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

Источник: http://yuristlab.ru/objazatelnaja-dolja-v-nasledstve-pri-zaveshhanii/

Наследование по завещанию: обязательная доля в наследстве

Наследование обязательной доли — это получение социально незащищенными родственниками части имущества покойного вне зависимости от его последней воли.

Каждый вправе оставить свое имущество тому, кому велит душа, совесть или прочие субъективные факторы. Но есть лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Мы расскажем, кто это, а также продемонстрируем на примерах, на что конкретно они могут претендовать.

Законодательная база

В соответствии со статьей 1111 Гражданского кодекса, получить имущество умершего родственника можно:

  • по закону (в порядке очередности);
  • или по завещанию.

И это дает возможность наследодателю обделить (и порой весьма несправедливо) кого-либо из близких.

Однако статья 1149 ГК РФ дает право на наследование обязательной доли отдельным категориям близких родственников. И неважно, что они не фигурируют в завещании. Даже если его автор не планировал обеспечивать их, об этих людях позаботилось законодательство.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны быть нетрудоспособными и приходиться завещателю:

  • матерью или отцом (им достаточно быть старше пенсионного возраста);
  • супругом (временно приболевший муж или беременная жена — не в счет, нетрудоспособность должна быть постоянной);
  • ребенком (он должен быть младше 18 лет).

Также сюда могут относиться иные иждивенцы покойного. При этом совместное проживание необязательно.

Как определяется размер обязательной доли в наследстве

Методика расчета зависит от того, как именно умерший решил распорядиться своим имуществом.

Обязательная доля наследства при наличии завещания определяется следующим образом.

Предположим, Борис Букашка завещал все свое имущество своим детям — Александру и Дарье. Каждый из них должен был получить по половине отцовского богатства.

Но у Бориса есть жена-пенсионерка Анна. И ее интересы должны быть защищены независимо от того, поддерживают ее дети финансово или нет.

Обязательная доля в наследстве составляет не менее 50 % от того, что получил бы человек в порядке очередности. То есть в нашем случае и дети, и супруга, не будь завещания, стали бы обладателями 33 % каждый. А поскольку оно есть, Анне причитается 16,5 % имущества мужа. Оставшиеся 83,5 поделят между собой дети.

А если завещание не на всё…

Бывают и такие ситуации, что определенный объект человек завещает конкретному адресату, а все остальное делится по закону.

К примеру, тот же Борис Букашка распорядился после смерти передать бизнес своему заму Порфирию Жучкову. Уставный капитал составляет 40 % от общего имущества покойного.

Как получить обязательную долю в наследстве Анне? Ее придется выделять из незавещанной части нажитого добра Бориса:

  • 40 % отходит Жучкову;
  • 16,5 % достается Анне;
  • 43,5 % делят между собой Александр и Дарья как наследополучатели первой очереди.

Но Борис мог поступить еще интереснее — завещать 90 % своих владений Жучкову. Не забываем, что обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных не меняется.

  • Тогда Анна все равно получит свои 16,5 %, владение Жучкова сократится до 83,5 %, а дети останутся ни с чем.
  • А можно ли оспорить обязательную долю в завещании? Отвечает эксперт специально для сайта Сашки Букашки:


Константин Бобров

Директор юридической службы «Единый центр защиты»

Как следует из статьи 1149 Гражданского кодекса РФ, право на обязательную долю в наследстве при наследовании по завещанию имеют нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Они претендуют на долю в размере не менее половины от того, что они унаследовали бы по закону.

Обязательную долю в наследстве другие наследники имеют право оспорить в судебном порядке. Для этого нужно подготовить иск об определении долей в наследственном имуществе. Для того, чтобы оспаривание прошло успешно, необходимо доказать, что наследник не является родственником (иждивенцем) наследодателя либо что он является трудоспособным.

Почему процент доли не меняется

В первом из рассмотренных нами примеров было три наследника, во втором и третьем — четыре. Так почему же Анна всегда претендует на 16,5 %?

Дело в том, что по закону (если бы отсутствовало завещание) наследников было бы трое. Порфирий таковым стал исключительно по волеизъявлению Букашки-старшего. Поэтому расчет не меняется.

А вот обязательная доля в наследстве без завещания выделению не подлежит. В такой ситуации ничьи права не ущемлены, и жена-пенсионерка — полноценная претендентка на треть имущества Бориса.

И еще один комментарий эксперта для сайта Сашки Букашки про то, можно ли оспорить долю:

Марина Епифанова
старший партнер Адвокатского бюро “Бизнес. Право. Арбитраж”

  1. Да, это возможно. Можно требовать:
  2. 1) перерасчета обязательной доли, если расчет произведен неверно;
  3. 2) уменьшения обязательной доли или полного отказа в ней, если наличие обязательной доли сделает невозможным получить наследнику по завещанию имущество, которое он использовал при жизни умершего для проживания или для получения средств к существованию, а обязательный наследник не использовал его.

Можно ли уменьшить процент

Состав имущества бывает разным. И может получиться, что эти предполагаемые 16,5 % охватят, к примеру, все деньги и небольшую часть квартиры. Допустим, в этой квартире постоянно проживает один из детей Бориса и Анны, которому эта недвижимость оставлена по завещанию.

Если тот, кому положена обязательная доля в наследстве, имеет отдельную жилплощадь, суд непременно учтет это обстоятельство. И с большой вероятностью он примет решение об уменьшении наследства Анны до суммы денег, оставшихся от Бориса. Благодаря этому, не придется разменивать квартиру ее ребенка и лишать последнего единственного жилья.

ВАЖНО! Еще стоит учесть: кто имеет обязательную долю в наследстве, принимает на себя и пропорциональную ей часть долгов завещателя. И если бремя слишком тяжелое, его можно снизить, отказавшись от части причитающегося имущества.

А если вдруг выяснится, что Борис назначил Анну выгодоприобретателем наследственного фонда, приоритетное право, рассмотренное в этой статье, она теряет.

Так что последняя воля не всегда исполняется предельно точно. Поэтому для передачи собственности одному родственнику в обход другого эффективнее при жизни оформить дарственную.

Источник: https://how2get.ru/nasledstvo/nasledovanie-po-zaveshhaniyu-obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/

Ссылка на основную публикацию